Comment et quoi?
"Lors de nos premières rencontres, il est important de procéder à un échange avec le client qui nous permet de préparer un plan financier adapté à sa situation personnelle. Sommairement, voici les quatre principales étapes:
- Cueillette de données
- Analyse de l'information financière
- Présentation du plan et recommandations
- Révision périodique de votre plan ou lors d'un changement important
L'implantation des recommandations vous permettra d'atteindre l'autonomie financière jumelée à une protection de votre patrimoine."
| Johanne Couture | |
| Conseillère en Sécurité Financière |